7月31日，北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式在北京举行，国家主席、中央军委主席习近平宣布北斗三号全球卫星导航系统正式开通！目前，北斗系统已全面服务交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业，融入电力、金融、通信等国家核心基础设施建设。大部分智能手机均支持北斗功能，支持北斗地基增强高精度应用的手机已经上市。随着北斗三号系统正式开通，我国卫星导航产业链迎来重大发展机遇！近10年来，我国卫星导航与位置服务产业总体产值年均増长20％以上，2019年达到3450亿元，预计到2020年将超4000亿元。
卫星导航产业链全景图总览
北斗卫星导航系统是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要空间基础设施。从产业链来看，目前，我国卫星导航产业链的上游集中在卫星制造等基础设施建设领域，中游包括终端和系统集成，下游为运营服务环节。具体来看，卫星产业自上而下的卫星制造、卫星发射、地面设备、终端产品以及卫星应用和服务等环节。卫星产业链基于卫星系统和卫星技术，将各类信息产品与服务分发至各级用户，从而构成价值传递的产业链。
资料来源：中商产业研究院整理
一、卫星导航产业链上游环节分析
根据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，卫星导航产业链上游产值比重逐年下降，从2014年的15%降至2018年的10.9%。
数据来源：GLAC、中商产业研究院整理
资料来源：中商产业研究院整理
二、卫星导航产业链中游环节分析
与上游产业链产值变化趋势一致，卫星导航产业链中游产值比重也逐年下降，从2014年的64%降至2018年的47.5%。
数据来源：GLAC、中商产业研究院整理
截至2019年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量已突破1亿片，国内卫星导航定位终端产品总销量突破4.6亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到3.72亿台。目前，含智能手机在内采用北斗兼容芯片的终端产品社会总保有量已超过7亿台/套，北斗应用正在诸多领域迈向“标配化”发展的新阶段。
数据显示，2017-2019年，我国导航定位终端产品销量逐年下降。截至2019年底，国内卫星导航定位终端产品总销量为4.6亿台。
数据来源：GLAC、中商产业研究院整理
在车载导航发展之初，后装导航十分盛行。但由于无法和车辆传感器深度融合，用户体验大打折扣。《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》数据显示，2015年来，汽车导航后装终端销量一直保持下滑态势，到2018年国内汽车导航后装终端销量下滑至400万台。而2019年中国汽车销量继续下滑，测算出2019年我国汽车导航后装终端销量约为370万台。
数据来源：GLAC、中商产业研究院整理
随着产业政策的不断深入、车载导航终端前装技术的进步以及前装市场对于价格的灵敏度不高，整车厂逐渐将汽车导航设备的安装纳入汽车前装环节。另一方面，我国自2017年对“四危一客”车辆进行强制安装汽车导航设备的政策，促使我国汽车导航前后装市场终端销量快速提升。2017年我国汽车导航前端市场终端产品销量首次超过后端市场销量，达到740万台，2018年销量为450万台。受汽车销量市场萎缩，估计2019年全国汽车导航前端市场销量随之下滑。
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我国是世界上修建桥梁最多的国家之一，但同时也是世界上地质灾害最严重、受威胁最多的国家之一。因此，对桥梁、道路、大型建筑以及山体滑坡的位移监测就显得尤为重要。数据显示，近年来，我国监控终端产品销量呈下滑态势。2018年我国各类监控终端销量约为500万台，与上年持平。2015-2018年，我国监控终端销量年均复合增长率约为-14.5%，据此测算2019年销量约为470万台。
数据来源：GLAC、中商产业研究院整理
三、卫星导航产业链下游环节分析
受益于我国产业政策的布局和落地以及导航卫星、星基地基增强系统以及辅助定位系统等基础设施的搭建成型。近年来，我国卫星导航下游运营服务产值占比不断提高，占比由2014年的21%提高至2018年的41.6%，占比的提高和衍生产值的扩增都表明卫星导航产业的产业化效用愈发明显，用户端和市场端应用程度不断提高。
数据来源：GLAC、中商产业研究院整理
在卫星导航企业方面，目前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在14000家左右，从业人员数量超过50万。根据企查查数据显示，卫星导航相关企业主要集中在批发和零售业消费领域、软件和信息技术服务业等专业应用领域，其占比分别为：24.9%和17.99%。在各分类应用业务中，通信、汽车、测绘、信息服务、GPS、智慧城市占据了很大的份额，其中通信业务的相关企业数量最多，达4268家，汽车业务 的相关企业21378家。
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
在下游市场需求方面，近年来国内卫星导航与位置服务市场需求总量持续提升。行业市场保持平稳增速，交通运输与车辆监管等传统行业市场需求稳定，智慧城市、综合安防、精准农业等领域的规模化应用发展趋势明显。预计到 2025 年，交通运输仍是我国北斗卫星导航应用最主要的行业市场，产业化前景极其广阔。
根据GSA预计，2019-2029年卫星导航累计营收将达到25250亿欧元，其中，交通场景占比达到55%，主要营收来自于车内导航系统（IVS）和先进的驾驶辅助系统（ADAS），而为消费者提供解决方案的占比达到38.3%，其营收大多来自于智能手机和其他终端对LBS服务所产生的时空位置数据的收费。
数据来源：GSA、中商产业研究院整理
随着“北斗＋”和“＋北斗”应用的深入推进，2019年，我国卫星导航领域主要行业应用市场保持平稳发展。尤其近几年来，北斗创新应用已经深入融合到许多产业的转型升级发展之中，其他行业，如汽车、高铁、能源、矿产、邮政、移动通信、交通物流、互联网服务等领域的骨干企业，主动“＋北斗”发展，逐步开拓形成企业新增业务，成为产业新生力量，从而极大促进了我国卫星导航与位置服务产业的整体发展，对总体产值的贡献正在显著提高。数据显示，2019年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达3450亿元，较2018年增长14.4％。预计到2020年，全国卫星导航与位置服务产业总体产值将超4000亿元。
数据来源：中国卫星导航定位协会、中商产业研究院整理
卫星导航衍生带动形成的关联产值包括各种应用数据及软件、各类应用集成系统、基于位置的运营服务等在内的由应用卫星导航技术所衍生或直接带动形成的产值。近年来，我国卫星导航衍生带动产值比重不断提高，由61.85%提高至66.2%。2019年关联产值达到2284亿元，占总产值比重达66.20%。
数据来源：中国卫星导航定位协会、中商产业研究院整理
其中产业核心产值包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等。2019年卫星导航技术研发和应用直接相关的产业核心产值为1166亿元，在总产值中占比为33.8％。虽然受到多重客观因素影响，核心产值增速明显放缓，但随着“北斗＋”和“＋北斗”应用的深入推进，由卫星导航衍生带动形成的关联产值继续保持较高速度增长，达到2284亿元，有力支撑了行业总体经济效益的进一步提升。
数据来源：中国卫星导航定位协会、中商产业研究院整理
据了解，北斗三号建成以后，北斗办表示已经着手下一代北斗建设发展。卫星导航产业长期利好，市场投资前景广阔。为了更全面的了解我国卫星导航产业布局情况，中商产业研究院特整理卫星导航概念股一览：
数据来源：中商产业研究院整理
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转自：中商产业研究院
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